日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2019年7月1日宣布對(duì)韓國(guó)出口審查管制，將韓國(guó)自外匯出口貿(mào)易法令(所謂白色國(guó)家)名單刪除，并于2019年7月4日對(duì)出口至韓國(guó)的OLED面板表層防護(hù)(PI)材料氟聚酰亞胺(Fluorinated Polyimide)、半導(dǎo)體黃光制程關(guān)鍵材料光阻劑(Resist)和蝕刻氣體(高純度氟化氫Hydrogen Fluoride，HF)等化學(xué)原料進(jìn)行出口審查，突增半導(dǎo)體市場(chǎng)波動(dòng)。

由于日本供給這些化學(xué)原料的市占比相當(dāng)高，倘若出口審查的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，恐令韓國(guó)晶圓代工廠需已接近斷料層級(jí)來(lái)擬訂應(yīng)對(duì)措施。

日本雖無(wú)明確出口禁令，但審查期對(duì)化學(xué)原料的使用期限是一大考驗(yàn)

對(duì)晶圓廠來(lái)說(shuō)，遭出口審查的化學(xué)原料可能以光阻劑的影響最為關(guān)鍵。光阻劑內(nèi)含特定揮發(fā)性成份，且化學(xué)性質(zhì)可能隨外在因素變化而改變，故需保存在控制良好的環(huán)境下，且使用期限有一定時(shí)間限制；即使原料處于制造商建議的保存期限內(nèi)，晶圓廠也會(huì)盡快使用，多半避免使用在廠內(nèi)存放超過(guò)2個(gè)月的光阻劑，而以目前日本政府的出口審查時(shí)間推估90天計(jì)算，要能維持以往的使用頻率有相當(dāng)難度。

此外，若要以替代性廠商來(lái)提供原料或延長(zhǎng)更換頻率，都可能增加影響產(chǎn)品良率的不確定性。

2nd Source的原料視其重要性，一般需3個(gè)月～半年時(shí)間驗(yàn)證，且待良率、電性、Device等結(jié)果與過(guò)去產(chǎn)品接近才算驗(yàn)證完成，并開(kāi)始分批量產(chǎn)，而不能馬上補(bǔ)足產(chǎn)能缺口。

即使是使用同樣原料，或許只能稍微縮短驗(yàn)證時(shí)間，但使用時(shí)間頻率一旦延長(zhǎng)，在產(chǎn)能狀況上仍會(huì)有變動(dòng)，必須變成分批減量生產(chǎn)以確定質(zhì)量，進(jìn)而影響晶圓廠整體產(chǎn)能與設(shè)備的產(chǎn)能利用率，整體而言，若日本政府持續(xù)維持審查法令，對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體廠的影響確實(shí)不小。

倘若韓國(guó)晶圓代工先進(jìn)制程產(chǎn)能受影響，將為客戶投片選擇增加變量

Samsung與臺(tái)積電在晶圓代工市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤以7nm先進(jìn)制程的規(guī)劃與客戶狀況最引人注目。

以現(xiàn)行Samsung與臺(tái)積電7nm制程規(guī)劃看來(lái)，Samsung的7nm制程全面導(dǎo)入EUV光刻機(jī)使用，但因起步較晚，雖然有自家LSI投片加持，在外部客戶投片方面稍嫌不足，故初期產(chǎn)能規(guī)劃并不高。

相較之下，臺(tái)積電在7nm制程的研發(fā)時(shí)程領(lǐng)先全球，客戶開(kāi)案與投片狀況也相當(dāng)踴躍，受惠于主要支撐力道包括Apple、海思、Qualcomm、AMD等，產(chǎn)能規(guī)劃不容小覷，可能在2019年第四季突破100K大關(guān)。

因此，即使Samsung在7nm EUV的產(chǎn)能不多，但制程研發(fā)投入相當(dāng)多資源，日本的原料出口審查令若未來(lái)態(tài)勢(shì)不明，或?qū)⒂绊慡amsung 7nm量產(chǎn)規(guī)劃。

另一方面，先進(jìn)制程對(duì)晶圓制造的各階段要求更嚴(yán)格，若真以替代性廠牌的化學(xué)原料做先進(jìn)制程開(kāi)發(fā)，勢(shì)必增加替代原料驗(yàn)證流程的時(shí)間與困難度，也讓市場(chǎng)普遍認(rèn)為臺(tái)積電可能從中獲得利多的機(jī)會(huì)不小。

從NVIDIA投單Samsung而后消息又轉(zhuǎn)變的狀況來(lái)看，芯片廠商對(duì)晶圓廠的投單狀況在宣布定案前可能都充滿變量。目前Samsung的7nm客戶潛在名單中，Qualcomm動(dòng)向令人關(guān)注，在旗艦AP Snapdragon 855重回臺(tái)積電投單后，下一代旗艦處理器Snapdragon 865在市場(chǎng)聲浪中出現(xiàn)可能重回Samsung投片的消息。

然而從過(guò)去時(shí)程來(lái)看，Qualcomm對(duì)Snapdragon 865的上市預(yù)估可能落在2020年第一季，若Samsung 7nm產(chǎn)能狀況受到影響，或初期使用先進(jìn)制程的產(chǎn)品規(guī)劃需有所變更，則臺(tái)積電仍有較大可能性繼續(xù)代工Qualcomm Snapdragon 865產(chǎn)品，可望助益臺(tái)積電更加鞏固在先進(jìn)制程上的市場(chǎng)份額。