存儲(chǔ)器模塊廠威剛科技董事長(zhǎng)陳立白表示，近期觀察4~5月價(jià)格正逐步回升，甚至上游DRAM原廠近期出貨意愿意外淡定，透露出原廠的業(yè)績(jī)表現(xiàn)已有明顯回溫。

預(yù)料合約價(jià)最低點(diǎn)可望落在第3季，DRAM市況下半年反轉(zhuǎn)可期，不過NAND Flash整體庫存巨大，估計(jì)第4季底~2024年第1季才有機(jī)會(huì)復(fù)蘇反彈。

為因應(yīng)地緣政治以及看好印度成長(zhǎng)潛力，陳立白指出，2023年會(huì)新增臺(tái)灣產(chǎn)能，擴(kuò)充幅度達(dá)5成，因應(yīng)終端客戶對(duì)出貨需求調(diào)整，2023年將在印度清奈設(shè)立第5個(gè)工廠，估2024年下半將加入營(yíng)運(yùn)貢獻(xiàn)，估計(jì)5年后比重將提升至15%。

第2季存儲(chǔ)器需求較首季改善，有些庫存較低的客戶已開始下單，PC需求優(yōu)于第1季，服務(wù)器也受惠于AI 議題升溫，但整體市況還是受通膨等因素影響，第3季是非常重要時(shí)間點(diǎn)，預(yù)期市場(chǎng)需求會(huì)明顯優(yōu)于第2季。

隨著DRAM大廠相繼減產(chǎn)、降低資本支出效益顯現(xiàn)，近期DRAM上游原廠有意漲價(jià)，陳立白指出，現(xiàn)貨價(jià)的最低點(diǎn)落在3~4月初，4~5月現(xiàn)貨價(jià)未再探底，看好第2季現(xiàn)貨價(jià)已落底，第3季起可望率先反彈。

隨著現(xiàn)貨價(jià)格回穩(wěn)，合約價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)的價(jià)差縮小，預(yù)估第3季將觸底，第4季合約價(jià)將可望調(diào)漲。

陳立白透露，原本5月有意再度議價(jià)采購DRAM，但上游原廠不僅無意降價(jià)，甚至沒有展現(xiàn)出強(qiáng)烈的出貨意愿，令他感到十分意外，由此推估，原廠近期DRAM出貨需求轉(zhuǎn)趨樂觀，內(nèi)部業(yè)績(jī)目標(biāo)已達(dá)到不錯(cuò)水準(zhǔn)。

不過NAND仍處于流血廝殺階段，由于產(chǎn)業(yè)供貨競(jìng)爭(zhēng)較DRAM復(fù)雜，各家原廠的虧損情況嚴(yán)重，雖然價(jià)格跌幅減緩，預(yù)估現(xiàn)貨價(jià)第3季可望落底，第4季或有機(jī)會(huì)反彈。

近期國(guó)內(nèi)祭出美光（Micron）禁令，2家韓系存儲(chǔ)器大廠可望受惠；威剛也將因應(yīng)美中角力進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，在蘇州廠的產(chǎn)能將維持，并增加電動(dòng)車產(chǎn)線。

中國(guó)臺(tái)灣廠過去產(chǎn)能比重約20%，2023年將擴(kuò)充6條產(chǎn)線，預(yù)計(jì)供應(yīng)占比將提升至25~30%，而巴西廠區(qū)也將導(dǎo)入量產(chǎn)，投資金額達(dá)5,000萬~6,000萬美元。

威剛目前在印度德里已有小型生產(chǎn)基地，隨著電子五哥相繼移往印度設(shè)廠，威剛也跟進(jìn)腳步，將在清奈設(shè)置新廠，預(yù)估2024年下半開始貢獻(xiàn)營(yíng)運(yùn)，目前印度市場(chǎng)占比重5%以下，未來5年估計(jì)占比將達(dá)15%，預(yù)期將生產(chǎn)存儲(chǔ)器模塊以及電動(dòng)車。

陳立白更強(qiáng)調(diào)，威剛在人工智能（AI）領(lǐng)域不會(huì)缺席，預(yù)期AI將顛覆各產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，對(duì)存儲(chǔ)器相關(guān)需求將從2024年開始大量出現(xiàn)，包括數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等。

威剛2023年初投資在香港上市的AI影片后制特效公司，承接包括Marvel系列的好萊塢大片后制，將來技術(shù)上也能支持威剛的產(chǎn)品線，包括電競(jìng)、數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器等應(yīng)用，將帶來明顯助益。

展望2023年?duì)I運(yùn)，威剛估計(jì)，毛利率將可望逐季成長(zhǎng)，雖然第2季業(yè)績(jī)與第1季相當(dāng)或略優(yōu)，但價(jià)格回穩(wěn)及產(chǎn)品組合調(diào)整，第2季毛利率將可望改善，電競(jìng)產(chǎn)品庫存去化接近完成，2023年將推出新產(chǎn)品發(fā)布亮相。