近日,上交所發布科創板上市委2020年第67次審議會議結果公告顯示,同意恒玄科技(上海)股份有限公司發行上市(首發)。
2019年12月,恒玄科技與中信建投簽署輔導協議并于上海證監局輔導備案。2020年4月22日,上交所正式受理恒玄科技科創板上市申請。
根據招股說明書顯示,恒玄科技此次在科創板上市擬募集資金20億元,扣除發行費用后,將投資于智能藍牙音頻芯片升級項目、智能WiFi音頻芯片研發及產業化項目、Type-C音頻芯片升級項目、研發中心建設項目、以及發展與科技儲備項目。
恒玄科技表示,通過募投項目的實施,公司將在現有產品系列基礎上持續優化升級和迭代創新;進一步豐富產品結構,研發新一代WiFi音頻芯片,抓住智能物聯網終端市場機遇,對公司主營業務進行持續補充,為公司拓展新的業務增長點。
同時,公司將在現有研發成果的基礎上,持續研發新一代智能語音、新一代低功耗射頻和PMU、新一代低功耗SoC和RISC-V CPU、新一代自適應降噪等技術,進一步增強公司的整體技術水平、研發實力和知識產權壁壘,
小米、阿里進入前十大股東
資料顯示,恒玄科技成立于2015年6月,注冊資本9000萬元,主營業務為智能音頻SoC芯片的研發、設計與銷售,為客戶提供AIoT場景下具有語音交互能力的邊緣智能主控平臺芯片,目前產品廣泛應用于TWS耳機、Type-C耳機、智能音箱等低功耗智能音頻終端產品。
上會稿顯示,自2015年成立以來,恒玄科技經歷了四次增資和五次股權轉讓,其中,在2019年7月的第三次增資過程中,阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司(以下簡稱“阿里”)和湖北小米長江產業基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“小米長江基金”)分別以41.6667萬元和29.5495萬元的認繳金額進入恒玄科技的股東之列。
目前,小米長江基金為恒玄科技的第五大股東,持股比例為4.66%,阿里為第十大股東,持股比例為3.73%的股權。
根據調查,作為恒玄科技的客戶之一,報告期內,恒玄科技應用于小米產品的芯片銷售金額分別為184.56萬元、496.39萬元、5,086.27萬元,占營業收入比例分別為2.18%、1.50%和 7.84%。
恒玄科技表示,2019年銷售金額增長較快,主要系采用公司芯片的小米Air 2真無線耳機于2019年發布并大量出貨。恒玄科技表示,在智能音頻市場持續發展、小米相關業務需求不發生重大變化的前提下,公司芯片應用于小米產品的情況預計將會持續。
至于阿里,2020年一季度,由于恒玄科技與阿里是首次合作,因此該公司應用于阿里產品的芯片銷售金額較小,僅3.55萬元,產品處于小批量試產階段,不過,恒玄科技表示,目前,公司產品已實現批量出貨,銷售金額逐步提高。
上半年凈利潤或同比增長72.52%
業績方面,近年來,恒玄科技業績和凈利潤均實現大幅增長。上會稿顯示,2017-2019年,恒玄科技分別實現營收8,456.57萬元、3.3億元、以及6.49億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1.44億元、177.04萬元、以及6737.88萬元。
恒玄科技預計,2020年1-6月,其營收為3.35億元至4億元,同比增長11.43%至13.10%,歸屬于母公司所有者的凈利潤在4700萬元至5000萬元,同比增長62.17%至 72.52%。
目前,恒玄科技的產品已進入的主要終端品牌廠商,其客戶包括華為、三星、OPPO、小米等手機品牌,并在專業音頻廠商中占據重要地位,進入哈曼、JBL、AKG、SONY、Skullcandy、萬魔及漫步者等一流品牌。
上會稿顯示,報告期內,恒玄科技應用于手機品牌和專業音頻廠商產品的芯片銷售收入分別為8242.02萬元、3.24億元和 6.19億萬元,占營業收入的比例分別為97.46%、98.27%和 95.42%。
另外,近年來,面對智能物聯網的快速發展,互聯網巨頭加速布局語音入口,谷歌、阿里及百度公司均有智能語音終端采用恒玄科技產品。
數據顯示,報告期內,恒玄科技應用于互聯網公司(主要是谷歌和百度)產品的芯片銷售收入分別為7.77萬元、99.34萬元和1065.52萬元,占營業收入的比例分別為0.09%、0.30%和1.64%。
恒玄科技表示,未來,公司將依托產品平臺化優勢,繼續加強技術橫向縱向延伸,持續研發新一代藍牙音頻技術、新一代 Type-C音頻技術、新一代WiFi技術、新一代智能語音技術等,進一步強化公司主控平臺芯片的能力,成為AIoT芯片領域的主要供應商。