半導(dǎo)體聯(lián)盟消息，三星華城廠失火影響分析
2020年3月8日晚間，三星(Samsung)華城(Hwaseong)廠區(qū)傳出失火情形，根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)（TrendForce）調(diào)查，火災(zāi)區(qū)域?yàn)猷徑麹ine 16的廢水處理大樓，并未直接影響到生產(chǎn)區(qū)域，且火災(zāi)發(fā)生于頂樓的冷卻塔，未損及該棟建筑內(nèi)設(shè)備，加上廠內(nèi)有數(shù)套類(lèi)似設(shè)備，三星能以其他設(shè)施支持，因此對(duì)Line 16生產(chǎn)并未產(chǎn)生沖擊。
在閃存(NAND Flash)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，在消息傳出后，3/9早盤(pán)在中國(guó)交易商積極詢(xún)問(wèn)下呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，但由于實(shí)際上該事件對(duì)供需并沒(méi)有沖擊，因此預(yù)估后續(xù)現(xiàn)貨持續(xù)追價(jià)的動(dòng)能不會(huì)太明顯。
距離火災(zāi)最近的Line 16主要為生產(chǎn)3D閃存(3D NAND Flash)以及CMOS影像傳感器(CIS/CMOS Image Sensor)的廠房，在生產(chǎn)制程方面以64層(V4)為主，目前約占三星閃存(NAND Flash)總投片量的11-12%，并規(guī)劃逐季減少閃存(NAND)產(chǎn)能，該廠將逐步轉(zhuǎn)作CIS生產(chǎn)用。
根據(jù)了解，本次起火點(diǎn)與先前跳電的位置是同一個(gè)地方，三星已經(jīng)著手調(diào)查是否是電路設(shè)計(jì)問(wèn)題。
美光一工廠停產(chǎn)？謠言！
近日，有媒體報(bào)導(dǎo)存儲(chǔ)器廠商美光公司在中國(guó)地區(qū)受新冠病毒影響，不僅辦公室工作受到影響，生產(chǎn)線也一度陷入停擺。
該報(bào)道指出，美光中國(guó)區(qū)目前雖已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)，但是臨時(shí)中斷產(chǎn)線已經(jīng)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，還推遲了DDR5內(nèi)存量產(chǎn)的計(jì)劃，對(duì)客戶(hù)的供貨也會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。
然而，根據(jù)集邦咨詢(xún)的調(diào)查，目前全球美光廠都正常運(yùn)作中，并無(wú)外界傳言的停工或是拖累DDR5生產(chǎn)相關(guān)事宜。
針對(duì)這些報(bào)道，美光公司也發(fā)表聲明否認(rèn)，聲稱(chēng)美光致力維持安全的工作環(huán)境，除了密切關(guān)注國(guó)際性新冠肺炎的疫情發(fā)展，也已在辦公場(chǎng)區(qū)域?qū)嵤┙】岛Y檢、差旅管制等必要措施。
美光進(jìn)一步表示，截至目前為止，亞洲所有廠區(qū)的日常營(yíng)運(yùn)幾乎未受任何影響，產(chǎn)線運(yùn)行一切如常，后續(xù)也將持續(xù)關(guān)注情勢(shì)發(fā)展并加以因應(yīng)。
兩大類(lèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品Q(chēng)2價(jià)格漲幅預(yù)估
根據(jù)集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查顯示，在美國(guó)政府標(biāo)案與疫情帶動(dòng)的遠(yuǎn)程服務(wù)需求趨動(dòng)下，服務(wù)器內(nèi)存(Server DRAM)第二季的價(jià)格漲幅從原先預(yù)測(cè)的季增15%擴(kuò)大至20%；企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)(Enterprise SSD)第二季價(jià)格亦同步上修，預(yù)估漲幅將從原先的5-10%擴(kuò)大至10-15%。同時(shí)，存儲(chǔ)器供應(yīng)商手中庫(kù)存偏低，原廠將守住第二季上漲的走勢(shì)不變。
集邦咨詢(xún)指出，2019年第四季開(kāi)始，美國(guó)政府聯(lián)合組織防衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施(JEDI)標(biāo)案需求持續(xù)驅(qū)動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)，而疫情于全球快速傳播使得遠(yuǎn)程辦公需求大增，尤其中國(guó)云端業(yè)者的備貨需求在二月顯著增長(zhǎng)。需求的持續(xù)增加使得供需雙方的內(nèi)存庫(kù)存皆達(dá)低點(diǎn)，加上中國(guó)電信業(yè)者普遍于二月開(kāi)始執(zhí)行新一輪的招標(biāo)，將使得服務(wù)器內(nèi)存供貨更為吃緊，進(jìn)而帶動(dòng)價(jià)格上揚(yáng)。
企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)的需求亦從去年第四季開(kāi)始回升，今年第一季北美數(shù)據(jù)中心業(yè)者仍持續(xù)加單，加上中國(guó)市場(chǎng)受疫情影響推升遠(yuǎn)程服務(wù)及宅經(jīng)濟(jì)需求達(dá)到高峰。然而供應(yīng)端先前擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃保守，導(dǎo)致無(wú)法及時(shí)擴(kuò)張產(chǎn)能來(lái)應(yīng)付服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心客戶(hù)的急單需求，供給不足讓此波需求動(dòng)能得以延續(xù)至第二季。
大基金二期支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)項(xiàng)目
近日，湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司組織召開(kāi)湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金”）合作伙伴共同抗擊新冠疫情合力推進(jìn)湖北產(chǎn)業(yè)發(fā)展視頻會(huì)。國(guó)家集成電路基金、國(guó)家軍民融合基金、國(guó)家先進(jìn)制造二期基金、聯(lián)想、小米等一批投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)龍頭負(fù)責(zé)人參會(huì)。
上海證券報(bào)指出，華芯基金管理公司（國(guó)家集成電路二期基金）副總裁任凱表示，二期基金積極支持湖北產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已推動(dòng)兩個(gè)重大項(xiàng)目在湖北落地，分別是總投資規(guī)模800億元左右的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，以及總投資規(guī)模120億元的三安光電，目前項(xiàng)目推進(jìn)順利。
大基金二期正在緊鑼密鼓推進(jìn)過(guò)程中，爭(zhēng)取在一季度具備出資能力，湖北后續(xù)還有一批重大項(xiàng)目，比如說(shuō)要重點(diǎn)支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)一期迅速提高產(chǎn)能，同時(shí)擇機(jī)聯(lián)合各方出資人啟動(dòng)長(zhǎng)江存儲(chǔ)二期。此外，還有一些產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目已納入視野。
長(zhǎng)電科技追加8.3億元投資擴(kuò)產(chǎn)
3月10日，長(zhǎng)電科技發(fā)布公告，其第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司追加2020年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》。為達(dá)成2020年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，滿足重點(diǎn)客戶(hù)市場(chǎng)需求，擬追加固定資產(chǎn)投資8.3億元人民幣用于重點(diǎn)客戶(hù)產(chǎn)能擴(kuò)充。
今年年初，長(zhǎng)電科技董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》。議案顯示，為達(dá)成2020年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并適度提前準(zhǔn)備未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃安排30億元人民幣。投資主要用途包括：重點(diǎn)客戶(hù)產(chǎn)能擴(kuò)充14.3億元人民幣，其他零星擴(kuò)產(chǎn)6.8億元人民幣，日常維護(hù)5.9億元人民幣，降本改造、自動(dòng)化、研發(fā)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等共3.0億元人民幣。
從上述投資用途可見(jiàn)，今年長(zhǎng)電科技原計(jì)劃用于擴(kuò)產(chǎn)（包括重點(diǎn)客戶(hù)產(chǎn)能擴(kuò)充及其他零星擴(kuò)產(chǎn)）的固定資產(chǎn)投資金額為21.1億元。如今時(shí)隔不到兩月，長(zhǎng)電科技再追加8.3億元用于重點(diǎn)客戶(hù)產(chǎn)能擴(kuò)充，可見(jiàn)長(zhǎng)電科技看好未來(lái)市場(chǎng)需求。
上海合晶擬申請(qǐng)科創(chuàng)板上市
3月11日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證監(jiān)局披露了中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）關(guān)于上海合晶硅材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海合晶”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）的輔導(dǎo)備案情況報(bào)告。報(bào)告顯示，3月4日中金公司與上海合晶簽署了《輔導(dǎo)協(xié)議》，并于3月6日進(jìn)行了輔導(dǎo)備案。
資料顯示，上海合晶成立于1994年12月，注冊(cè)資本為5.63億元人民幣，核心收入貢獻(xiàn)產(chǎn)品為半導(dǎo)體用硅外延片。上海合晶前身為硅晶圓制造廠商上海硅材料廠，2004年正式納入中國(guó)臺(tái)灣上市公司合晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合晶科技”），合晶科技間接持有上海合晶48.45%股權(quán)。
合晶科技于2019年12月發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì)決議通過(guò)子公司上海合晶申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市。2月26日，合晶科技臨時(shí)股東大會(huì)亦決議通過(guò)了上述議案。合晶科技表示，上海合晶申請(qǐng)科創(chuàng)板上市主要考量長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為快速布局大陸相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)、吸引及激勵(lì)優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才、提高集團(tuán)全球競(jìng)爭(zhēng)力。
