6月5日，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2019年第1次審議會(huì)議結(jié)果顯示，同意安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安集科技”）發(fā)行上市（首發(fā)），安集科技成為科創(chuàng)板首批過(guò)會(huì)企業(yè)，亦是第一家科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的集成電路廠商。
科創(chuàng)板自提出以來(lái)一直受到各界的密切關(guān)注，至今已受理119家企業(yè)，其中包括12家集成電路企業(yè)，安集科技何德何能成為首批過(guò)會(huì)企業(yè)？
大基金護(hù)航，持股15.43%
資料顯示，安集科技成立于2006年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品包括不同系列的化學(xué)機(jī)械拋光液和光刻膠去除劑，主要應(yīng)用于集成電路制造和先進(jìn)封裝領(lǐng)域。
根據(jù)招股書(shū)介紹，安集科技的化學(xué)機(jī)械拋光液已在130-28nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售，主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)8英寸和12英寸主流晶圓產(chǎn)線；14nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品已進(jìn)入產(chǎn)品客戶認(rèn)證階段，10-7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品正在研發(fā)中。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，安集科技為中外合資企業(yè)，無(wú)實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，安集科技共有八大股東，其中控股股東AnjiCayman為一家投資控股型公司，直接持有公司56.64%股份；第二大股東為國(guó)家集成電路基金，持股15.43%；第三大股東為張江科創(chuàng)，持股8.91%。此外，還包括大辰科技、春生三號(hào)、信芯投資、安續(xù)投資和北京集成電路基金五大股東。
值得一提的是，國(guó)家集成電路基金與張江科創(chuàng)均被確認(rèn)為國(guó)有股東，股份性質(zhì)為國(guó)有法人股。
中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)的主流供應(yīng)商
安集科技表示，公司成功打破了國(guó)外廠商對(duì)集成電路領(lǐng)域化學(xué)機(jī)械拋光液的壟斷，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，在2018年全球化學(xué)機(jī)械拋光液的市場(chǎng)占有率為2.44%。
根據(jù)招股書(shū)，安集科技已成為中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等中國(guó)大陸領(lǐng)先芯片制造商的主流供應(yīng)商，并成為臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)積電、聯(lián)電等全球領(lǐng)先芯片制造商的合格供應(yīng)商，還與英特爾等全球知名芯片企業(yè)密切合作。
安集科技的前五大客戶分別為中芯國(guó)際、臺(tái)積電、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華潤(rùn)微電子、華虹宏力，前五大客戶合計(jì)的銷售額占比分別為92.70%、90.01%、84.03%，其中向中芯國(guó)際下屬子公司的銷售收入占比分別為66.37%、66.23%、59.70%。
安集科技指出，報(bào)告期內(nèi)公司主要客戶穩(wěn)定，前五名客戶未發(fā)生變化，前五名客戶均為全球或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路制造廠商，具有較的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，且一旦通過(guò)認(rèn)證成為其合格供應(yīng)商，就會(huì)形成相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。
高毛利、高研發(fā)投入
數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，安集科技營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均逐年增長(zhǎng)。2016年度、2017年度、2018 年度營(yíng)業(yè)收入分別為1.97億元、2.32億元、2.48元，凈利潤(rùn)分別為3709.85萬(wàn)元、3973.91萬(wàn)元、4496.24萬(wàn)元。
在營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng)的同時(shí)，安集科技的毛利率雖然有所下滑，但亦保持在高位。數(shù)據(jù)顯示，2016年度、2017年度、2018年度，安集科技的綜合毛利率分別為55.61%、55.58%、51.10%。
研發(fā)投入方面，2016年度、2017年度、2018年度安集科技的研發(fā)費(fèi)用分別為 4288.10萬(wàn)元、5060.69萬(wàn)元及5363.05萬(wàn)元，占營(yíng)收比例分別為21.81%、21.77%及21.64% 。
這次首發(fā)上市，安集科技擬募集資金總額為3.03億元，主要用于CMP拋光液生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、安集集成電路材料基地項(xiàng)目、安集微電子集成電路材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及安集微電子科技（上海）股份有限公司信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目。
隨著成功過(guò)會(huì)，安集科技未來(lái)有望借助資本力量進(jìn)行擴(kuò)張，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化學(xué)機(jī)械拋光液發(fā)展，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。
備注：以上內(nèi)容為集邦咨詢TrendForce原創(chuàng)，禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)留言取得授權(quán)。
圖片聲明：封面圖片來(lái)源正版圖片庫(kù)，拍信網(wǎng)。
