TrendForce集邦咨詢：2019年DRAM模組總營收年減3%，前十大模組廠表現(xiàn)互有消長
根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處表示，2019年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過五成，使大多數(shù)模組廠去年?duì)I收呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但在金士頓(Kingston)逆勢成長的拉抬下，2019年全球模組市場整體銷售額達(dá)161億美元，僅年減3%。
回顧2019年價格走勢，TrendForce集邦咨詢稱，由于2018年底客戶端與DRAM供應(yīng)商的庫存水位皆達(dá)到相對高點(diǎn)，以服務(wù)器為首的采購動能轉(zhuǎn)弱，導(dǎo)致DRAM價格在2019上半年快速滑落。另外，客戶端花費(fèi)一年的時間去化庫存，使得DRAM價格全年有壓、降價情況頻傳，多數(shù)模組廠的營運(yùn)受到拖累。然而，在市況不佳的情況下，仍有少部分模組廠開拓新的營運(yùn)商機(jī)，帶動業(yè)績逆勢上揚(yáng)。
金士頓蟬聯(lián)兩年冠軍寶座，中國廠商嘉合勁威直沖第四
TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2019年全球前五大存儲器模組廠則占整體銷售額90%；前十名亦囊括全球模組市場中95%的營業(yè)額，其中，金士頓單一家市占已突破八成，去年其開發(fā)出新的商業(yè)模式：藉由協(xié)助國際大型OEM客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提供更有彈性的產(chǎn)品出貨型式與時程，更在DRAM報價下跌的壓力下逆勢成長，以營收年增8%的佳績再度蟬聯(lián)冠軍。
中國大陸廠商記憶科技(Ramaxel)2019年則受價格跌幅劇烈影響，業(yè)績下滑接近四成；而2018年排名第二的美系廠商Smart Modular Technologies跌幅則逼近五成，使兩者第二、三名順位互換。深圳模組廠嘉合勁威(POWEV)去年在中國拿下新訂單，出貨成長的幅度抵過報價下跌壓力，帶動其營收年增8.5%，排名一舉拉升至第四名。
臺廠威剛(ADATA)因標(biāo)準(zhǔn)型存儲器的產(chǎn)品比重較高，同樣受整體市況不佳影響，2019年?duì)I收衰退43%，排名下滑至第五；目前仍持續(xù)積極轉(zhuǎn)型電競、工控、車載等新興事業(yè)，期望能降低標(biāo)準(zhǔn)型存儲器的比例并提高獲利。排名第六為深圳老字號DRAM模組品牌廠金泰克(tigo)，2019年憑借著B2C往B2B的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不僅出貨量有所進(jìn)展，更提升其平均銷售單價，DRAM營收僅微幅衰退4.6%。另外，值得一提的是該公司的Flash業(yè)務(wù)呈現(xiàn)逐年成長趨勢，帶動其總營收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增。
十銓電競、電商雙管齊下，創(chuàng)見持續(xù)企業(yè)轉(zhuǎn)型營收微幅衰退
十銓(Team Group)在市場波動的情況下，更積極投入電競領(lǐng)域發(fā)展，并加強(qiáng)營銷推廣，使銷售量與產(chǎn)品均價皆有顯著成長；加上公司持續(xù)往海外積極拓展電商領(lǐng)域。透過電競與電商雙成長的助攻，公司營收年成長達(dá)6.3%，排名亦從第九前進(jìn)至第七。
創(chuàng)見(Transcend)受到報價下跌加上公司持續(xù)轉(zhuǎn)型影響，營收年衰退25%，排名落至第八，面對存儲器市場的波動，其策略仍將持續(xù)投注在毛利較高的工控項(xiàng)目及策略型產(chǎn)品，期望透過渠道、工控兩大核心以強(qiáng)化競爭力。
宇瞻積極布局利基型工控、車用市場，宜鼎逆勢而上展現(xiàn)硬實(shí)力
2019年位居第九的宇瞻(Apacer)其DRAM營收衰退較大，但重心為持續(xù)轉(zhuǎn)往利基型工控、醫(yī)療與車用領(lǐng)域發(fā)展，因此獲利表現(xiàn)較前一年成長。而藉由切入高毛利的利基型產(chǎn)品，旗下標(biāo)準(zhǔn)型存儲器占比已低于半數(shù)，可望使其獲利體質(zhì)穩(wěn)健。
位居第十的宜鼎(Innodisk)連續(xù)兩年登上前十大排行榜，2019年DRAM營收衰退18%，除了相較同業(yè)跌幅較小外，獲利水平也逆勢增加，展現(xiàn)其長期深耕相對穩(wěn)定且高單價工控領(lǐng)域的硬實(shí)力。宜鼎未來仍會持續(xù)瞄準(zhǔn)工控、服務(wù)器、醫(yī)療等相關(guān)產(chǎn)品線，并多元布局AI技術(shù)所衍生的全新商機(jī)。
【注：本文統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅限于2019年度各廠商的營收，不包含2020年數(shù)據(jù)】
