2020年11月12日，由國際高科技產業(yè)研究機構TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS2021存儲產業(yè)趨勢峰會”在深圳盛大舉行。
全球存儲產業(yè)重量級嘉賓、集邦咨詢核心分析師，以及來自產業(yè)鏈企業(yè)的近千名嘉賓與會，現場氣氛熱烈，座無虛席。會議圍繞存儲產業(yè)發(fā)展趨勢，詳細解讀全球存儲產業(yè)的宏觀變化與細分市場動態(tài)，并深度分析驅動因素和熱點應用，為業(yè)者提供前瞻洞察與權威分析。
本屆峰會正值集邦咨詢公司成立20周年，公司執(zhí)行長林啟東在開幕致辭中表示：20年來，集邦咨詢一直用最深度的數據為行業(yè)提供決策輔助與參考，已成為國際權威的科技產業(yè)研究機構。在未來，集邦咨詢將繼續(xù)保持態(tài)度和專業(yè)度，助力產業(yè)發(fā)展。我們也相信：環(huán)境越復雜，分析和數據的中立客觀性便愈發(fā)重要。
▲集邦咨詢執(zhí)行長林啟東
集邦咨詢郭祚榮
疫情后的產業(yè)重整，你不能不知道的內存產業(yè)動態(tài)分析
全球內存產業(yè)發(fā)展在疫情之下變得詭譎多變，今年上半年受到疫情影響，客戶端因拉高庫水位讓內存價格一路攀升，下半年也因疫情關系，部分內存需求減弱讓價格下滑；時序進入年底并展望明年，明年內存產出量成長僅約17.6%，原廠在疫情下的投資趨于保守，產能與工藝轉進都未見大幅擴張，但需求端的產品內存規(guī)格依然往上成長，明年供需上有機會從今年的供過于求轉為供需平衡甚至供不應求。
▲集邦咨詢研究副總經理郭祚榮
集邦咨詢預估，明年內存價格將有機會在上半年止跌反彈，下半年恢復到上漲的格局走勢。
Arm中國王舒翀
5G時代，Arm賦能智能終端“芯”未來
伴隨5G的進一步的普及，智能手機市場有望在明年迎來強勁反彈。與此同時，5G手機加速向千元機滲透，也為計算和存儲業(yè)者帶來機遇。在手機存儲領域，Arm主要關注DRAM容量和帶寬兩項指標。
▲Arm中國移動市場總監(jiān)王舒翀
在低端手機市場，2GBDRAM及以下的占比正在縮小，高端手機已經普及8GB甚至12GB容量。為了實現高性能，高端手機對帶寬有更高的需求，LPDDR4已成常見配置，并且開始應用LPDDR5。ARM正在推動產業(yè)向純64位計算的轉變，從2022年開始移動智能終端高性能處理器將不再支持32位，而僅支持64位，這將提升對DRAM的需求。
同時Arm也在推動計算存儲，作為一種技術趨勢，計算存儲不僅提升能效，降低時延，還由于計算發(fā)生在數據本地，在隱私保護方面具備優(yōu)勢。
高通秦牧云
助力5G終端生態(tài)繁榮
全球5G部署勢頭強勁，預計到2022年，5G智能手機出貨量將超過7.5億部；到2025年，5G連接數將達到28億。截止目前，數百款采用高通驍龍5G解決方案的終端已經發(fā)布或正在開發(fā)中。5G終端要求存儲有更高的速率、更大的容量、更低的功耗，并應用最先進的制程。同時，5G提供的高速率，也有助于推動更多存儲放在云端。
▲高通產品市場高級總監(jiān)秦牧云
秦牧云介紹到，目前大部分采用驍龍8系5G移動平臺的旗艦智能手機都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置。存儲器方面，LPDDR5和UFS3.1會帶給用戶非常直接的體驗改善。為了加速“全民享5G”愿景的實現，高通已經跨驍龍8系、7系、6系和4系移動平臺，全面實現了對5G技術的支持，讓極速5G連接惠及更多消費者。預計明年一季度，將有搭載高通驍龍4系5G移動平臺的商用終端推出。此外，5G毫米波技術將支持全新及增強的移動體驗，并帶來新一波機遇。
時創(chuàng)意倪黃忠
大數據時代，嵌入式存儲芯片的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)
嵌入式存儲芯片市場有別于其他類似SSD、DDR等可插拔的存儲設備市場，對產品的性能、使用壽命和數據安全性有異常嚴苛的要求，需要存儲廠商在晶圓和主控選型、基板設計和封裝工藝、軟件和固件方案設計、工程驗證和生產測試以及售后服務等方面具備全面的完整技術能力。如果沒有全產業(yè)鏈的自主核心技術，必然造成系統(tǒng)廠商的產品出現實際使用壽命不達標、兼容性不夠、使用后性能下降，使用一段時間后返修率偏高等問題，最終將很難長期立足于該市場。
▲時創(chuàng)意董事長倪黃忠
時創(chuàng)意成立于2008年，2013年進入封裝領域，2019年進入嵌入式存儲領域，現已發(fā)展成為一家在存儲芯片領域具備芯片設計、軟固件研發(fā)、封裝測試、制造及應用于一體的國家級高新技術企業(yè)。目前，時創(chuàng)意芯片封裝直通率達到99.9%以上，已實現16Die堆疊技術，單顆TLCBGA容量達到1TB，并在國內首發(fā)256GBeMMC。公司持續(xù)加大研發(fā)力度，強化產品迭代，全面進入高端存儲市場。
在全球存儲芯片的原廠市場格局方面，在DRAM、NAND兩大存儲芯片產業(yè)類別中，三星、鎧俠、海力士、西部數據、鎂光等韓日美廠商長期占有著非常重要的產業(yè)優(yōu)勢地位，但以長江存儲、長鑫存儲為代表的國內龍頭廠商的未來前景可期。相信在國家政策扶持下，以及5G、AI、AIoT、大數據等新技術創(chuàng)新的拉動下，我國存儲產業(yè)規(guī)模快速發(fā)展，將會產生一大批優(yōu)秀的存儲模組廠商，并會誕生中國的世界級存儲領軍企業(yè)。對此，時創(chuàng)意期待能夠跟所有系統(tǒng)廠商和產業(yè)上下游合作伙伴們一起，共同構建起資源優(yōu)勢互補、技術開放共享、產業(yè)資本對接的存儲產業(yè)生態(tài)鏈。
集邦咨詢黃郁琁
2021年智能手機發(fā)展與存儲市場趨勢分析
展望5G智能手機生產總數將破五億支，年滲透率近四成，疫情發(fā)展仍是影響市場的最大變量。
▲集邦咨詢研究經理黃郁琁
2021年，智能手機產業(yè)在新冠疫情趨緩的假設下，可望較今年12.43億支的生產表現有所增長，而行動式內存在需求轉旺的帶動下，下半年則可能面臨供給趨緊，價格上揚的窘境；就外觀設計而言，著重既有功能的持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新幅度不高。產業(yè)發(fā)展仍圍繞5G話題，隨著行動式處理器大廠將5G芯片擴大布局至中端智能手機市場，全年5G手機生產總數將有機會突破五億支，年滲透率觸及四成；不過考量全球5G基站的覆蓋率可能要到2025年才得以過半，距離實現全面高速傳輸的新世代仍需要更長時間。
東芯半導體陳磊
自主創(chuàng)“芯”，賦能國產替代
相比美國、韓國等起步較早的國家，雖然中國自主研發(fā)的能力相對不足，IDM銷售份額不足1%，但Fabless企業(yè)，銷售份額大，存在競爭力。中國的自主創(chuàng)“芯”之路正在漸入佳境。
▲東芯半導體副總經理陳磊
自主創(chuàng)“芯”的根本目的就是實現國產替代。首先，核心技術的提升是自主創(chuàng)“芯”的關鍵，產品性能提升，才能滿足日益發(fā)展的存儲需求。其次，要搭建穩(wěn)定的供應鏈體系，加深戰(zhàn)略合作關系。最后，國內半導體企業(yè)應明確好自己的目標與計劃，為未來發(fā)展儲備寶貴的人力資源。
紫光西部數據：東猛
創(chuàng)新存儲技術，推動產業(yè)新發(fā)展
東猛首先介紹了公司在存儲技術創(chuàng)新方面取得的突破：已開發(fā)高度可擴展的快速訪問內存、128層3DNAND產品以及15nm1Z制程的2DNAND技術。
▲紫光西部數據銷售與運營副總裁東猛
未來，紫光西部數據將以中國為起點，憑借全球領先的研發(fā)、設計、生產能力，提供符合中國市場的數據存儲解決方案。在保護數據可靠的基礎上，保障多種核心應用安全、穩(wěn)定運行。結合具體行業(yè)需求，提供全方位數據存儲服務，通過整合應用層扁平化，實現大數據業(yè)務創(chuàng)新。創(chuàng)造開放創(chuàng)新平臺，攜手各界合作伙伴，建立合作共贏生態(tài)體系。
浪潮李博樂
云存智用，運籌新數據
智慧時代就是新數據時代，呈現機器采集、處理數據，數據量爆發(fā)式增長，數據價值重新定義三大特點。智慧應用不但使數據成為企業(yè)、政府核心的戰(zhàn)略資產，也給數據存儲業(yè)務帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。基于此，浪潮存儲打造了兩個存儲平臺：一個以小塊數據為基礎，面向關鍵應用場景的集中式存儲平臺；另一個是以海量數據、大數據為基礎，面向云數據應用的分布式存儲平臺。
▲浪潮存儲產品線副總經理李博樂
浪潮從系統(tǒng)集成廠商的角度判斷，未來系統(tǒng)存儲廠商一定會關注如何加速海量的數據處理和交互，持續(xù)傳輸的穩(wěn)定性、可靠性，以及大規(guī)模數據如何實現高效儲存。
集邦咨詢葉茂盛
2021年全球閃存產業(yè)發(fā)展趨勢分析
近期以來，隨著SKHynix與Intel大連廠收購案的成形，為NANDFlash產業(yè)整并開啟序幕。但供應商競爭態(tài)勢依然激烈，并未改變供應商擴產積極的態(tài)勢，以致全年供過于求。
▲集邦咨詢分析師葉茂盛
制程方面，2020年NANDFlash疊堆技術突破100層后，2021年繼續(xù)往150層以上推進，單芯片容量也將自256/512Gb推進至512Gb/1Tb，透過成本改善吸引客戶升級容量。在儲存介面上，PCIeGen3已成主流，PCIeGen4隨著新游戲主機搭載以及Intel新平臺的采用，預計市占率將自2021年起攀升，滿足高階PC、server、datacenter高速運算需求；而mobile產品端，自eMCP轉進uMCP的趨勢延續(xù)，幫助UFS2.1/2.2/3.1等產品界面占比的持續(xù)提升。
新華三張楠
閃存革新，軟件定義
NVMe是引領未來10年、20年甚至更久的企業(yè)級存儲協(xié)議，幾乎所有國內廠家都在倡導這個協(xié)議。不過大家應關注什么場景，業(yè)務適用NVMe；以目前產品結構、協(xié)議的發(fā)展來看，NVMe還不足以支撐大量用戶。預計到明年年底或后年，NVMe會在傳統(tǒng)存儲領域呈現井噴式增長。
▲新華三存儲首席架構師張楠
NVMe的協(xié)議可以幫助存儲和計算之間進行快速的連接與溝通，極大帶動軟件定義存儲市場。根據預測，2021年中國SDS市場將超過112億人民幣。當前，SSD已經廣泛應用，用戶對SDS的要求越來越高。新華三將軟件定義視作近三年的重點方向，并提出：存儲業(yè)務的本質需求是高可靠、高性能及易維護，閃存+融合+AI是軟件定義存儲的方向。
宇視科技姚婷
AIoT下存儲技術的演進和挑戰(zhàn)
AIoT下，數據對存儲系統(tǒng)的需求發(fā)生變化，傳統(tǒng)存儲架構已經不適應于現在的存儲和應用。著眼于容量、性能，業(yè)務數據價值提升以及運維管理等訴求，我們需要做到多設備資源池化、資源統(tǒng)一管理分配，容量和性能的線性增長等。
▲宇視科技云存儲開發(fā)部副部長姚婷
從安防數據來看，各類數據混存模式下，大量小文件導致普通存儲性能下降；AI激活了原始數據，讀需求大幅上升，顛覆了原有模型；分析、清洗后產生的新數據，價值大幅提升，對可靠性要求更高；系統(tǒng)如何做到更優(yōu)的TCO都成為迫切問題。此外，存儲與計算、業(yè)務、智能融合需求也亟需得到解決。
集邦咨詢劉家豪
后疫情時代的經濟變化帶來的云端商機
近年因人工智能技術逐漸成熟與智能終端裝置的普及，使得大部分應用服務皆借由服務器來進行統(tǒng)合。然今年服務器產業(yè)鏈受COVID-19持續(xù)影響，提前備貨動能強，促使采購需求較以往更為強勁。
▲集邦咨詢資深分析師劉家豪
同時，疫情也帶動工作、生活的新常態(tài)，使云端題材仍持續(xù)發(fā)酵也助力整體服務器需求擴張。5G商轉后將賦予數據中心活化的因子，帶動微型數據中心與邊際運算成長，并成為2021至2025年的產業(yè)發(fā)展主軸，以實現物聯(lián)網與車聯(lián)網等應用場景。然而，在產業(yè)結構改變與服務器運算單元大幅進步之下，亦將帶動與傳統(tǒng)應用服務截然不同的服務器架構發(fā)展，進而推升產業(yè)對于服務器之需求。其中，數據中心的落實成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。
在演講嘉賓、到場觀眾等參會人士以及英銳集團、時創(chuàng)意、昱聯(lián)、芝奇國際、銓興科技等企業(yè)的積極支持下，本次峰會圓滿落幕。集邦咨詢專注于國際高科技產業(yè)的市場深度分析和企業(yè)咨詢服務，保有近20年產業(yè)發(fā)展的珍貴數據，未來仍將繼續(xù)賦能半導體及存儲產業(yè)，擴大知識經濟的力量！
TrendForce集邦咨詢“MTS 2021存儲產業(yè)趨勢峰會”已經圓滿落幕，歡迎識別下方二維碼或點擊視頻鏈接觀看會后完整視頻：https://wx.vzan.com/live/tvchat-1907420627?v=637400035526833962#/
