科創板上市在即，7月5日中芯國際披露首次公開發行股票并在科創板上市發行公告，公布其本次科創板上市的發行價格、戰略配售等相關信息。根據公告，中芯國際7月6日路演、7月7日啟動申購，其正式登陸科創板已進入倒計時。
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市值約2000億元 將超額完成募資
根據發行公告，中芯國際本次發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行，中芯國際與聯席主承銷商根據初步詢價結果，協商確定的發行價格27.46元/股，網下發行申購日與網上申購日同為7月7日。
中芯國際本次公開發行股份全部為新股，擬公開發行股票16.86億股，約占發行后總股本的 23.62%（超額配售選擇權行使前）。中芯國際在此次發行中行使了綠鞋機制，即超額配售選擇權，授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至19.38億股，約占發行后總股本 26.23%（超額配售選擇權全額行使后）。
戰略配售方面，根據本次發行最終確定的發行價格，中芯國際本次發行最終戰略配售數量為 8.43億股，占初始發行數量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總數量的 43.48%。業界認為，戰略配售已占據本次發行一半份額，剩下的發行數量對市場融資壓力不大。
本次發行價格確定后，中芯國際上市時市值（本次發行價格乘以本次發行后總股數）約為 1959.66億元（超額配售選擇權行使前），2029.09億元（超額配售選擇權全額行使后）。
公告顯示，中芯國際本次募投項目預計使用募集資金為200億元。若本次發行成功，按本次發行價格 27.46元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計中芯國際募集資金總額為462.87億元，扣除發行費用后預計募集資金凈額為456.52億元；若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為532.30億元，扣除發行費用后預計募集資金凈額為525.03億元。
據報道，按上述預計的募資金額，中芯國際將刷新科創板的融資紀錄，成為科創板的新任“吸金王”。此外，按照中芯國際預計的最高募資額532.3億元，在當下A股上市公司中僅次于農業銀行、中國石油、中國神華、建設銀行4家企業，將排在第五位。
02
戰略配售投資者陣容豪華
在發行公告中，中芯國際披露了參與本次發行的戰略配售投資者名單，陣容可謂相當豪華。
公告顯示，中芯國際此次發行的戰略配售投資者包括國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“國家大基金二期”）、青島聚源芯星股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“聚源芯星”）等共29家投資方（詳見下表），繳款金額（包含經紀傭金）合計242.61億元。
（圖片來源：中芯國際公告）
中芯國際的戰略配售投資者涵蓋了央地政府投資基金、國有企業以及海外政府等，如除了國家級產業投資基金國家大基金二期及地方級投資基金上海集成電路投資基金外，國新投資有限公司、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合伙）等公司的實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會；國開科技創業投資有限責任公司、光大興隴信托有限責任公司等公司的實際控制人為國務院；新加坡政府投資有限公司（GIC Private Limited）的實際控制人為新加坡政府投資公司；阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）的實際控制人為阿布達比酋長國政府......
其中，國家大基金二期獲配股票數量1.27億股，繳納金額（包含經紀傭金）35.18億元；新加坡政府投資有限公司（GIC Private Limited）獲配股票數量1.09億股，繳納金額（包含經紀傭金）33.17億元；青島聚源芯獲配股票數量8058.99萬股，繳納金額（包含經紀傭金）22．24億元。
此外，中芯國際還與本次參與戰略配售中的18家大型企業或其下屬企業與中芯國際簽署了《戰略合作備忘錄》，包括中國信息通信科技集團有限公司、國新投資有限公司等，將在技術、人才、產品等各方面合作領域內開展戰略合作。
值得一提的是，在參與中芯國際本次發行戰略配售投資者背后，還出現了一眾半導體上市公司的身影。聚源芯星是由14家產業鏈企業聯合組成的投資基金，包括上海新陽、中微公司、上海新昇、中環股份、韋爾半導體、匯頂科技、聚辰股份、安集科技、全志科技、盛美股份、徠木股份、江豐電子、至純科技、瀾起投資等，均為A股上市公司或上市公司子公司。
根據上海新陽等公司公告，上海新陽等14家企業參與中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司發起設立的專項股權投資基金聚源芯星，基金募集規模23.05億元，普通合伙人及基金管理人為中芯聚源，14家企業為有限合伙人，聚源芯星作為戰略投資者認購中芯國際在科創板首次公開發行的股票。
自中芯國際啟動科創板上市以來，其上市進程火速推進，從受理、問詢、上會到注冊均創下了科創板上市企業最快紀錄。作為大陸晶圓代工龍頭企業，業界期待著中芯國際回歸A股并帶動本土半導體產業鏈企業進一步發展，如今中芯國際已進入發行階段，離正式登陸A股僅一步之遙，A股半導體巨無霸真的來了。
