SemiUnion消息,2020年7月7日,聞泰科技股份有限公司(以下簡稱“聞泰科技”)發布公告稱,發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項已獲得中國證監會的核準批復。在本次交易獲得中國證監會核準批復后,公司及時落實標的資產過戶相關工作。
根據本次交易方案及重組協議,本次交易涉及標的資產過戶的標的企業包括北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜,截至本公告披露日,上述標的資產過戶手續已辦理完畢,交易對方已根據重組協議約定履行了標的資產的交付義務。
至于本次交易的標的資產作價,公告顯示,聞泰科技擬向全體交易對方以發行股份及支付現金的方式購買其持有的標的資產,交易對價為633,371.55萬元。上市公司擬以現金方式支付交易對價15,000.00萬元。上市公司擬以發行股份的方式支付交易對價618,371.55萬元,總計發行股份數為68,267,995股。
聞泰科技表示,公司尚需向交易對方發行股份及支付現金以支付交易對價,并就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登記和上市手續。
在此之前,證監會核準聞泰科技向合肥芯屏產業投資基金(有限合伙)發行53,869,230股股份、向袁永剛發行7,547,918 股股份、向寧波梅山保稅港區中益芯盛投資中心(有限合伙)發行3,828,634股股份、向寧波梅山保稅港區益昭盛投資合伙企業(有限合伙)發行1,797,463股股份、向北京建廣資產管理有限公司發行854,447股股份、向北京中益基金管理有限公司發行370,303股股份購買相關資產。
據披露,聞泰科技本次募集配套資金總額不超過580,000萬元,募集配套資金金額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。募集資金將用于安世中國先進封測平臺及工藝升級項目、云硅智谷4G/5G半導體通信模組封測和終端研發及產業化項目(聞泰昆明智能制造產業園項目(一期))、補充上市公司流動資金及償還上市公司債務、支付本次交易的現金對價、以及付本次交易的相關稅費及中介機構費用。
資料顯示,聞泰科技是全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發設計和智能制造服務,是全球手機出貨量最大的ODM龍頭公司,2019年手機ODM出貨量約占中國手機 ODM 廠商總出貨量的1/3。
而安世集團是世界一流的半導體標準器件IDM廠商,專注于分立器件、邏輯器件和MOSFET器件市場,其客戶包括中游制造商和 下游電子品牌客戶,如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。
2019年,聞泰科技完成對于安世集團控制權的收購,順利進入半導體行業。
聞泰科技表示,此次交易系公司收購安世集團上層持股結構中的相關少數股東權益。交易前后上市公司的主營業務范圍不會發生變化,本次交易有利于上市公司與安世集團深化整合,進一步發揮雙方在業務、技術和產品上的協同發展,實現上市公司長期可持續發展。