日前，在港交所上市的光控精技有限公司（以下簡稱“光控精技”）發布公告，擬以1600萬元人民幣現金收購上海微電子裝備（集團）股份有限公司（以下簡稱“上海微電子”）的0.4%股份。

擬以1600萬元入股上海微電子

公告顯示，光控精技的直接全資附屬公司精技電子（南通）有限公司（以下簡稱“精技電子”）于11月19日與南通光控半導體產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南通半導體基金”）訂立股份轉讓協議。

根據協議，精技電子有條件地同意購買及南通半導體基金有條件地同意出售588,095股上海微電子股份，占上海微電子全部已發行股份約0.4%。代價為人民幣1600萬元，將由精技電子于完成時以現金支付。

公告指出，1600萬元的對價基于以下考慮：獨立專業估值師對上海微電子于2019年6月30日業務的估值人民幣37.6億元，完成時本集團與上海微電子預期產生的協同作用，及上海微電子可能在中國證券交易所上市。

資料顯示，南通半導體基金成立于2018年12月，主要從事對高端半導體設備、泛半導體設備、智能設備設計、研發、制造、銷售及貿易、工業 4.0、高端設備、智能制造、科技、媒體和電信以及其他相關領域企業進行股權投資。

南通半導體基金的執行合伙人為上海光控浦燕股權投資管理有限公司（以下簡稱“上海光控浦燕”），后者成立于2015年7月，為中國光大控股有限公司（以下簡稱“光大控股”）的間接全資附屬公司，主要從事為非上市公司進行股本集資活動及相關咨詢服務。

光大控股為光控精技的控股股東之一，間接持有上海光控浦燕100%權益，而上海光控浦燕繼而管理及控制南通半導體基金。據此，南通半導體基金為光控精技的關連人士，因此股份轉讓協議及收購事項下擬進行的交易構成關連交易。

透過并購進軍半導體前段設備行業

上海微電子成立于2002年，主要從事開發、設計、制造、銷售及提供半導體設備、泛半導體設備及高端智能設備技術服務，其產品種類分為三大類，即光刻機、激光應用及光學檢查及特別應用。該公司致力于國產光刻機的研發，先后承擔了國家科技部863科技重大專項“掃描投影光刻機研制”和國家02科技重大專項多類先進光刻機的研制及攻關任務等科研項目。

光控精技于1988年在新加坡成立，公司及其附屬公司的主要業務活動是半導體行業的合約制造、設計、工程及組裝，以及自動化機器、儀器、系統、設備及精密模具的設計、制造及銷售，主要是生產半導體后道工序設備的線焊機處理系統。

光控精技在公告中指出，本集團的業務策略之一為透過并購進軍半導體前段設備行業。本集團計劃拓展其于半導體前段設備行業的市場地位，因為前段設備及后段設備行業的半導體加工設備制造商將遷至中國生產，前段設備的半導體加工設備制造商更加傾向于采用合約生產模式，故對于身為合約制造商的本集團有利。

公告表示，上海微電子為中國領先光刻機制造商，自2017年以來為本集團半導體前段分部的客戶，交易金額并不重大。董事認為收購事項不僅為本集團業務的自然擴張，更能讓本集團加強與上海微電子集團的關系。

此外，上海微電子正進行于一間中國證券交易所上市的準備指引。光控精技認為，倘上海微電子落實上市，其于上海微電子的投資將帶來正面回報。

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