10月17日，世界集成電路協會（WICA）發布《2024年全球存儲器市場研究報告》。報告顯示，近幾年，隨著人工智能、新能源汽車、大數據等新興產業快速崛起，數據處理、存儲性能重要性快速攀升，存儲器芯片市場迎來持續增長并呈現出新的發展趨勢。但近兩年，受全球經濟走勢，市場供需關系等因素影響，全球存儲器銷量和單價均出現了下滑，2023年全球存儲器市場規模為930億美元，同比下降29.1%。受人工智能大模型等新興領域對算力需求不斷提升，對高性能、高存儲、高規格存儲器的需求不斷提升，2024年存儲器價格觸底反彈，預計2024年全球存儲器市場銷售規模將提升61.3%，為1500億美元。

圖1:2020-2024年全球存儲器市場規模及增速

資料來源：WICA

DRAM芯片是存儲產品中銷售占比最高的產品，預計2024年全球DRAM產品占全球存儲產品54.8%。DRAM產品廣泛應用于移動終端、服務器、電腦、5G、人工智能、物聯網和虛擬現實等多個領域，市場需求巨大并持續增長。NAND Flash產品漲價幅度更高，市場空間增長更大，預計較2024年市場占有率增長3.4%。

從目前市場需求來看，美國因為ChatGPT生成式人工智能的興起和數據中心加速建設，加速了對存儲器產品的需求，預計2024年市場占比快速提升，逐步取代中國成為全球最大的存儲器市場，美國存儲器市場規模預計為563億美元，市場占比為37.5%，中國存儲器市場規模為528億美元，市場占比下降至35.2%，其他亞太地區和歐洲緊隨其后。

存儲器行業的主要下游市場包括手機、個人電腦、服務器等，也是是未來物聯網、大數據、云計算等新興領域不可或缺的關鍵原件，存儲器市場穩定增加。存儲器應用市場第一大規模一直是數據處理電子的產品，預計2024年市場占有率達到49.2%，其次是通訊電子、消費電子、汽車電子和工業電子等。其次，存儲器通訊電子市場約占31.4%。存儲器汽車電子市場銷售額持續攀升，占比提升至6.7%。未來，存儲器市場還將在數據中心、汽車電子等多應用領域的驅動下實現持續增長。

目前，全球存儲器產業已經進入高度壟斷的時代，行業呈現出明顯的寡頭壟斷格局。預測2024年存儲器企業營收，韓國三星電子、SK海力士以及美國美光科技合計約占據全球存儲器市場83.3%的市場份額，其中三星電子一家公司市場占有率約占39.5%。中國大陸長江存儲近幾年在制造產能、產品種類、產品質量上持續提升，目前已經是全球第六大存儲器廠商。

表1:2024年全球存儲器廠商市場份額

注：WICA目前不掌握長鑫存儲經營情況，故此在全球存儲器廠商市場份額上未納入長鑫存儲經營數據。

資料來源：WICA

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世界集成電路協會（World Integrated Circuit Association,簡稱WICA）是由來自全球半導體業界的龍頭企業、研究機構、科研院所、投資機構等共同發起成立的國際性產業組織，協會主要關注、研究集成電路產業鏈核心環節、下游應用市場、全球貿易、人才教育等領域。協會網址：www.wicassociation.org