據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體銷售額4,687.78億美元，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，存儲(chǔ)器占比達(dá)到33.7%、微處理器占比14.34%、邏輯器件占比23.32%、模擬器件12.54%、光學(xué)器件8.11%、傳感器和制動(dòng)器占比2.85%、分立器件占比5.14%。
從集邦咨詢《中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深度分析報(bào)告》對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分析來看，絕大部分產(chǎn)品中國(guó)芯片廠商均有布局，但僅有少數(shù)產(chǎn)品在全球具有競(jìng)爭(zhēng)力，大部分產(chǎn)品在全球有些許能見度、個(gè)別產(chǎn)品在全球占有率幾乎接近空白。中國(guó)芯片產(chǎn)品的整體產(chǎn)值結(jié)構(gòu)同全球差異較大，特別是在存儲(chǔ)器和微處理器領(lǐng)域最為薄弱。
集邦咨詢依據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源盤點(diǎn)來看，2018年全國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)銷售額達(dá)2515億人民幣，其中存儲(chǔ)器部分，中國(guó)廠商僅在利基形存儲(chǔ)如NOR Flash、SPI NAND、小容量DRAM等產(chǎn)品上有產(chǎn)值貢獻(xiàn)，整體存儲(chǔ)器產(chǎn)值占比遠(yuǎn)不足5%，微處理器領(lǐng)域僅中低階MCU有一些產(chǎn)值貢獻(xiàn)、DSP和MPU等產(chǎn)品貢獻(xiàn)微弱，整體產(chǎn)值占比亦不足5%。
但在邏輯器件領(lǐng)域，由于中國(guó)海思、紫光展銳在手機(jī)SOC市場(chǎng)擁有較好的競(jìng)爭(zhēng)力及多媒體AP廠商如瑞芯微、全志、晶晨等在其他智能設(shè)備市場(chǎng)表現(xiàn)較好，使得邏輯器件成為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值貢獻(xiàn)最大的品類。
年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)收及增速（Source：集邦咨詢顧問，2019）.png)
圖表一：2014-2019(F)年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)收及增速（Source:集邦咨詢顧問，2019）
體產(chǎn)值構(gòu)成（Source：集邦咨詢顧問整理，2019）.png)
圖表二：2018年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值構(gòu)成（Source:集邦咨詢顧問整理，2019）
分析中國(guó)的邏輯器件參與廠商來看，具規(guī)模效應(yīng)的廠商主要集中在手機(jī)SOC、多媒體AP兩大領(lǐng)域，在桌面CPU、GPU、FPGA等領(lǐng)域雖都有廠商參與，但整體競(jìng)爭(zhēng)力和影響力較弱，AI芯片則屬于新技術(shù)競(jìng)賽期，各應(yīng)用場(chǎng)景均有廠商參與布局，在去年礦機(jī)需求的帶動(dòng)下，比特大陸率先脫穎而出獲得規(guī)模級(jí)的產(chǎn)出效應(yīng)，在2018年度中國(guó)設(shè)計(jì)廠商Top30排名中位列第五。
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圖表三： 中國(guó)本土主要處理器廠商及應(yīng)用市場(chǎng)（Source: WSTS, 集邦咨詢顧問，2019，備注：紅色字體為中國(guó)本土廠商）
總結(jié)來看，在手機(jī)SOC領(lǐng)域，海思和紫光展銳等廠商經(jīng)過多年深耕，目前在全球具有不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力；多媒體AP廠商主要集中在不需通訊功能、對(duì)處理性能亦有一定要求的市場(chǎng)，在液晶電視、平板、安防監(jiān)控、智能音箱等眾多領(lǐng)域本土設(shè)計(jì)廠商均有參與度，但各領(lǐng)域的整體競(jìng)爭(zhēng)力情況則有所差異。
目前終端產(chǎn)品智能化的趨勢(shì)愈演愈烈，且越來越多新的智能產(chǎn)品種類出現(xiàn)，處理器廠商通過扎實(shí)的技術(shù)積累、充分的資源整合，亦有機(jī)會(huì)選準(zhǔn)適合自己的賽道獲得更大的成長(zhǎng)空間。
集邦咨詢最新《中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深度分析報(bào)告》中的國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)章節(jié)，亦針對(duì)中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值構(gòu)成、Top 30企業(yè)產(chǎn)品布局、處理器SOC等領(lǐng)域主要IC企業(yè)進(jìn)行了深入分析，如有需求可聯(lián)系集邦咨詢了解報(bào)告詳情。
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